九月剛剛開局，建材價格提振情緒明顯。昨日全國建筑模板價格上調(diào)1元/張，全國多地木方價格上調(diào)，漲幅在30-50元/立方。9月1日，水泥上市公司大爆發(fā)，多股出現(xiàn)一字漲停。全國砂石、混凝土的價格也都顯露出漲價的趨勢。多方面來看下半年的木材需求或?qū)⒉粩嗵岣撸S著“金九來臨”，傳統(tǒng)旺季的建材需求即將明顯上升，而建材價格也將隨之有所上調(diào)。

截止8月31日，中國建筑、中國中鐵、中國交建等八大建筑央企2021年上半年業(yè)績報告已全部公布，共計實現(xiàn)凈利潤767.24億元，實現(xiàn)營業(yè)收入29139.78億元。

圖1 八大央企2021上半年新簽合同額及增長率

中國建筑依舊遙遙領(lǐng)先其他建筑央企，此外中國鐵建、中國中鐵上半年實現(xiàn)新簽也突破了萬億。從增長來看，今年上半年大部分央企新簽同比增長超過了20%，其中中國能建新簽增長最快，同比增速接近60%。

圖2 八大央企2021上半年營業(yè)收入及增長率

中國建筑上半年營業(yè)收入突破了9000億元，中國鐵建、中國中鐵則接近5000億元。從增長來看，八大建筑央企營業(yè)收入同比增速全部超過了20％，其中中國化學同比增長超過了50％。

8月建筑業(yè)生產(chǎn)活動明顯加快，建筑業(yè)PMI為60.5%，高于上月3.0個百分點，主要源自專項債提速下，基建訂單提升，行業(yè)景氣度大幅回升。從市場需求來看，8月建筑業(yè)新訂單指數(shù)為51.4%，高于上月1.4個百分點，市場活動明顯加快。

9月專項債發(fā)行將進入提速期，基建投資有望持續(xù)反彈。據(jù)統(tǒng)計，今年已累計發(fā)行地方政府新增專項債1.84萬億，還有1.81萬億額度尚未使用，我們預(yù)計后續(xù)新增專項債發(fā)行節(jié)奏有望明顯加快（8月發(fā)行近5000億），促下半年基建行業(yè)整體景氣度環(huán)比上半年有所改善，預(yù)計全年基建投資將實現(xiàn)溫和增長。

從已披露訂單數(shù)據(jù)的建筑央企來看，龍頭企業(yè)的訂單增長依舊穩(wěn)健，并且后續(xù)有望持續(xù)增長，這給了下半年建材需求足夠的信心與底氣；另一方面基建下半年將提速，因此可預(yù)見下半年的建筑行業(yè)整體景氣度將明顯改善，而作為子行業(yè)的木材行業(yè)也將會受益提振！

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